观焦点：三大指数调整，传媒板块领涨！

4月19日，三大指数开启调整，截至收盘，沪指跌0.68%，深成指跌0.84%，创业板跌0.63%，科创50指数涨0.41%。两市超1500只个股上涨。沪深两市今日成交额10826亿元。北向资金全天净卖出9.16亿元，其中沪股通净买入5.8亿元，深股通净卖出14.96亿元。

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通信板块今日继续强势，联特科技（301205.SZ）涨15.96%，东软载波（300183.SZ）涨11.73%，武汉凡谷（002194.SZ）涨10%，剑桥科技（603083.SH）涨9.99%，太辰光（300570.SZ）涨7.38%，浙商证券指出，ChatGPT技术背后是其AI模型参数实现了百倍提升，训练模型所需的算力和数据需求也迎来了爆发式的增长。随着谷歌、百度等巨头纷纷布局大模型，进一步引爆算力和数据需求，从而为光模块需求带来巨大增量。

根据咨询机构Lightcounting的预测，全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万，四年时间提升达90倍。

算力等个股表现不俗，其中，拓维信息（002261.SZ）涨7.52%，中科曙光（603019.SH）涨3.88%。消息面，中科曙光在互动平台表示，公司已为“紫东太初”“悟道2.0”等多个国内大模型训练提供算力支持。

游戏、传媒板块亦表现活跃，唐德影视（300426.SZ）涨16.19%，欢瑞世纪（000892.SZ）、电魂网络（603258.SH）、慈文传媒（002343.SZ）涨10%，中国银河证券在研报中表示， AIGC正深入渗透进游戏开发各环节，在游戏资产生成，内容更新优化和游戏运营及管理等各个领域的应用正快速落地，有望实现降本增效。而借用AIGC可以通过人工智能辅助美术绘画、程序化人物及场景生成等多领域应用，显著降低游戏开发的成本和门槛。

此外，AIGC的应用将显著提高游戏的交互性、自由度和个性化设置，进一步提高用户的付费频次和付费深度，从而实现潜在的增收。

景点旅游、酒店餐饮等涨幅居前，西安旅游（000610.SZ）涨10%，西藏旅游（600749.SH）涨10%，东莞证券指出，一季度旅游业逐步复苏，五一、暑期旅游旺季临近，叠加旅游资源供给恢复、机票及燃油成本大幅下降，旅游出行有望加速复苏，携程、飞猪等OTA平台五一预订数据亮眼，看好国内出行复苏的业绩弹性。考虑一季度业绩弹性与旺季临近预期，当前时点旅游出行板块已重新具备估值优势，今年旅游出行复苏确定，二季度起出行反弹有望提速。

跌幅榜上，厨卫电器表现低迷，火星人（300894.SZ）跌5.24%，证券板块亦下挫，信达证券（601059.SH）跌4.73%，湘财股份（600095）跌4.22%。地产股、医疗股有所调整，新华联（000620.SZ）跌9.82%，康希诺（688185.SH）跌6.1%。目前来看，市场热点仍集中于AI+赛道，其他板块人气低迷。

作者|飞鱼

编辑|effie

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