每日速看!华设集团不超4亿可转债获上交所通过 华泰联合建功

北京4月20日讯上交所上市审核委员会2023年第27次审议会议于昨日召开，审议结果显示，华设设计集团股份有限公司(证券简称：华设集团（603018），证券代码：603018.SH)再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题：

(资料图片仅供参考)

请发行人代表说明报告期内建设工程设计合同纠纷的具体原因，相关内部控制建立和执行情况，以及对公司财务状况可能产生的影响。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

无。

华设集团2023年4月11日发布向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(上会稿)，本次可转债拟募集资金总额不超过人民币40,000.00万元(含40,000.00万元)，扣除发行费用后的募集资金拟投入华设创新中心项目、补充流动资金。

华设集团本次向不特定对象发行的证券类型为可转换为公司A股股票的可转债，该可转债及未来转换的公司A股股票将在上交所上市。

华设集团本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。

华设集团本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权公司董事会根据发行时的具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

华设集团本次发行前，公司债券余额为0，公司本次发行募集资金不超过40,000.00万元(含40,000.00万元)。截至2022年9月末，公司净资产额为414,615.14万元，本次发行完成后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之五十。

2019年度、2020年度及2021年度，公司归属于母公司所有者的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者计)分别为46,333.62万元、56,213.80万元和59,882.25万元，最近三年年均可分配利润为54,143.22万元。本次向不特定对象发行可转债募集资金按40,000.00万元计算，参考近期可转换公司债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息。

综上，华设集团本次发行可转债具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，其发行规模具有合理性。

华设集团本次发行可转债的保荐机构/主承销商为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为李丹、庄晨。

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