当前焦点!东吴证券:存储行业拐点渐显,产业国产化势在必行
来源:钛媒体
发布日期:2023-06-14 08:17:45
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6月14日消息,东吴证券研报表示,通过对产业链主要玩家减产动作、库存及价格逐渐见底等观测,我们认为当前存储行业已进入筑底阶段,具有估值底部复苏预期,并且在美光审查落地、长存NAND产品小幅提价等催化下,我们在当前时点看好存储产业尤其是国产化进程加速,在景气度反转前提下,格局未来有望呈现国产化加速的局面。基于产业配套及国产化替代等逻辑,我们认为存储产业投资重点看三条主线:1)建议关注国内存储芯片材料设备、设计、晶圆及代工厂、模组、封测等产业链相关厂商:配套长江存储、长鑫存储、三星、海力士等大厂的材料供应商:雅克科技、彤程新材、晶瑞电材等;半导体设备供应商:北方华创、拓荆科技、长川科技、盛美上海等;封测厂商:深科技、通富微电等。2)利基存储及配套芯片IC设计厂商:兆易创新、东芯股份、澜起科技、聚辰股份、德明利、北京君正、芯天下等。3)国产化产业链:材料及设备(南大光电等)、模组厂商(佰维存储、江波龙、朗科科技等);晶圆代工厂(华虹宏力、中芯国际等);封测(新益昌、华天科技、长电科技等);分销厂商(香农芯创、雅创电子、中电港等)。
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